贷款核销加大拖累利润 新三板挂牌银行喜忧参半

《投资者网》 2019-05-09 15:16

  过去一年,扎根县域、服务本地的小银行整体表现如何,可从新三板银行的年报中窥见一二。截至目前,9家新三板挂牌银行的年报已经出齐,涵盖了城商行、农商行、农信社、村镇银行等。有的银行净利润几乎腰斩,也有银行净利润保持两位数增长。

  在业绩分化、喜忧参半的格局下,小银行都面临同样的挑战:不良生成压力下,贷款核销的力度必须加大,而未来不良资产或将继续暴露;拉存款、抢市场竞争日趋白热化,以赚利差为主要盈利模式的小银行面临收入增长压力。

  贷款核销侵蚀利润

  贷款迁徙率高企

  记者梳理新三板银行年报发现,不少银行去年大力核销不良,资产减值损失大幅增加,直接影响了当年净利润。

  以新疆喀什农商行为例,2018年核销贷款2.91亿元,较上年增长281%。受此影响,2018年该行资产减值损失达2.53亿元,同比增长33.8%。这直接导致了该行净利润大幅减少,2018年净利润仅为0.8亿元,同比大降45.2%。

  新三板银行中唯一一家城商行——齐鲁银行也加大不良处置力度,拨备计提大幅增加。2018年资产减值损失达17.7亿元,同比增长34.8%。

  由于不良贷款增加,河北邢台农商行去年的资产减值损失较上年同期增长67.28%,达1.64亿元。受此影响,该行去年净利润同比下降16.57%,为2.1亿元。

  细剖小银行资产质量,其贷款迁徙率上升明显。由于小银行受本地经济发展影响更大,贷款集中度相对较高,贷款风险较难分散。数据显示,象山国民村镇银行的正常类贷款迁徙率已经从2017年末的35.36%激增至2018年末的91.06%,次级类贷款迁徙率为百分百。

  新疆喀什农商行的正常类贷款迁徙率也快速攀升至两位数,从2017年末的0.83%增至2018年末的10.33%;其次级类贷款迁徙率高达94.26%。齐鲁银行的关注类贷款迁徙率和次级类贷款迁徙率分别高达36.99%和94.53%。

  息差收窄

  净利息收入承压

  对于服务本地的小银行而言,赚取存贷利差仍是最核心的商业模式。因此,利息净收入占据收入来源大头。但随着利率市场化、县域金融竞争白热化,全行业的存款成本攀升、息差面临收窄压力,主要净利润来源增长承压。

  一方面,各家银行不断下沉服务,发力揽储,吸收存款明显增长。截至2018年末,齐鲁银行的存款余额1844.27亿元,比年初增长12.22%;江苏如皋农商行的存款余额为363.96亿元,较年初增长8.85%;梅县客家村镇银行吸收存款金额则大幅增长22.72%至37.25亿元。

  在资产端,为支持小微、三农,各行贷款显著增长。截至2018年末,齐鲁银行贷款总额1.19亿元,同比增长17.8%。新疆喀什农商行在存款波动下滑及清收核销不良的双重压力下,仍保持贷款稳健增长,2018 年,该行贷款年日均余额57.09亿元,比去年日均新增6.72亿元,增幅13.34%。

  但与此同时,由于存款成本增加,净息差收窄,银行利息收入增长乏力。以梅县客家村镇银行为例,该行利息净收入仍较上年同期减少15.92%。主要是因为利息支出较上年同期增加61.10%。去年,该行根据市场行情,推出高利率的定制化存款,导致存款规模增加,相关利息支出较上年增加3400万元。该行净息差也从2017年的4.71%降至2018年的3.85%。

  (文章来源:上海证券报)

投资头条

金融科技助普惠金融“特色

从交易银行、零售银行,到金融科技银行、智慧银行,再到开放银行、平台银行,这些蕴含着科技基因的时兴词汇,无不表达着传统银行将科技深度融入业

北方信托63亿巨资驰援粤泰

业绩暴跌、债务滚雪球、忽悠式增持等事件频出,让投资者难以相信这家昔日的华南虎粤泰股份会威风重振。那么,导致这家公司陷入债务危机的最根本原

双财报显新三板分化趋势:

在经济低迷的2018年,新三板公司(非金融)归母净利增速平均下滑超一成,近三成公司亏损。 不过,2019年一季度,一批比较优秀的新三板公司业绩首先出现

券商资管规模持续缩减 3月

经历了2018年行业转型的阵痛后,券商资管规模缩减之势2019年仍在延缓。中国证券投资基金业协会日前发布的数据显示,截至2019年3月末,证券公司资管业务

税延养老险不温不火:截至

距离去年财政部、税务总局、银保监会等部门联合发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》已满一年。不过,这一年税延养老险却不温不

香港恒生指数高开0.53% 报

香港恒生指数高开0.53%,报28462.34点。蓝筹股普涨,舜宇光学涨近9%,万洲国际涨近5%。 消息面上,香港佛诞假期将至,南向的港股通将于5月13日(星期一)暂

4月社融绝对新增量1.36万亿

央行今日公布4月份信贷数据,社融绝对的新增量只有1.36万亿,较去年同期都少了4000亿左右,存量增速从10.7%回落至10.4%。结构层面,企业中长期贷款只有

可转债打新遭遇连续破发打

可转债打新正在遭遇连续破发打击,对于新券发行也开始产生一定影响。 继鼎胜转债遭遇首日破发后,转债市场正在陷入破发泥潭。本周目前已发行的明泰

阅读排行

宝宝类理财收益率反弹至

目前,宝宝类理财产品的收益率有所回暖,上周平均七日年化收益率为2.8%,创六周以来新高。同时,互联网券商、保险理财产品逐渐崛起,券商集合理财、

平安银行首季实现营业收入

4月23日晚,平安银行发布一季度报告。该行实现营业收入324.76亿元,同比增长15.9%;其中,利息净收入207.74亿元,同比增长11.2%;非利息净收入117.02亿元,同比

交通银行去年净利736.3亿元

4月2日消息,交通银行近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收2126.54亿元,同比增长8.49%;归属于上市公司股东的净利润736.3亿元,同比增长4.85%;基

无锡银行去年贷款减值损失

无锡银行(600908.SH)昨日晚间发布更正后的2018年年报。2018年,无锡银行实现营业收入31.92亿元,同比增长11.95%;实现净利润10.96亿元,同比增长10.11%,实现经营

虎门正式宣布通车 广州到东

4月2日,备受关注的珠江口过江通道南沙大桥(虎门二桥项目)正式通车。南沙大桥的建成通车不仅代表着中国桥梁建设的世界领先水平,还标志着粤港澳大湾